Partner und Produkte der Vermögensberatung

Fidelity – mehr Wert für Ihre Geldanlage

Fidelity Worldwide Investment bietet Vermögensdienstleistungen für Anleger in Europa, Nahost, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Gegründet im Jahr 1969 verwalten wir Gelder für eine Vielzahl unterschiedlicher Kunden, wie Privatanleger, Unternehmen, Pensionskassen, Versicherungen und Unternehmen. Fidelity verfügt über ein einzigartiges weltweites Research-Netzwerk, das mit seinen Research-Ergebnissen und Unternehmensanalysen rund 92 % der globalen Marktkapitalisierung abdeckt.
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Quelle: Fidelity April 2013.

Schroders – 100% Vermögensverwaltung

Ein unabhängiger Vermögensverwalter, Investmenterfahrung seit 1804, angelsächsische Tradition, deutsche Wurzeln, global und aktiv – das ist Schroders. Wir konzentrieren uns ganz auf die Vermögensverwaltung. Das erlaubt es uns, ausschließlich im Sinne unserer Kunden zu handeln.

Wir bieten Anlegern Zugang zu den unterschiedlichsten Anlageklassen: von traditionellen wie Aktien und Anleihen über alternative Investmentmöglichkeiten bis hin zu modernen Multi-Asset-Lösungen, alle gestützt auf intensives hauseigenes Research.

Schroders ist ein börsennotiertes Unternehmen mit soliden Bilanzen und einer stabilen Eigentümerstruktur: Die Familie Schroder hält seit Langem unverändert 47 % der Anteile. Die unabhängige Rating-Agentur Fitch lobte die langjährige finanzielle Stabilität und Erfolgsgeschichte, den auf intensives Research gestützten Investmentprozess, das Risikomanagement sowie die Unabhängigkeit und den alleinigen Fokus auf der Vermögensverwaltung.  

Auf einen Blick:
– 1804 gegründet
– 578,4 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen
– mehr als 5500 Mitarbeiter
– 773 Investment Professionals wie Fondsmanager, Analysten, Anlagestrategen und Ökonomen
– präsent in 34 Ländern und Regionen
– In 7. Generation und zu 47 % in Familienbesitz

Quelle: Schroders. Stand per 30. Juni 2020.

M&G

M&G ist eine führende internationale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer langfristigen und überzeugungsorientierten Anlagepolitik. Wir sind seit über 80 Jahren als aktiver Vermögensverwalter für Privatanleger und institutionelle Kunden tätig. M&G ist die einzige Gesellschaft in Großbritannien, die gemessen an den Brutto- und Nettoumsätzen in jedem der vier Kalenderjahre zwischen 2009 und 2012 den ersten Platz belegte.*

Derzeit verwalten wir ein Vermögen von 279,7 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2012), das in Aktien, Multi-Asset-Fonds, Anleihen und Immobilien sowie Barmitteln für Kunden aus ganz Europa und Asien investiert ist.

Durch unsere Größe und Reichweite stehen uns für alle wichtigen Märkte umfangreiche Ressourcen im Bereich Research und Analyse zur Verfügung, die unsere hochkompetenten Fondsmanager zur Erzielung langfristiger Erträge für unsere Kunden einsetzen können.

*Quelle: M&G; 2009, 2010, 2011, 2012

Bitte beachten Sie, dass der Wert von Anlagen schwanken kann und dass Sie den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

Nordea Asset Management

Nordea Asset Management (NAM) gehört mit einem verwalteten Vermögen von EUR 254 Mrd*. zur Nordea Gruppe, dem größten Finanzdienstleister in der nordischen Region (verwaltetes Vermögen EUR 354 Mrd*). NAM bietet europäischen sowie globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. Wir betreuen eine große Anzahl an Kunden und Vertriebspartnern wie Banken, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versicherungsunternehmen.

Nordea Asset Management unterhält Standorte in Bonn, Brüssel, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Lissabon, London, Luxembourg, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich. Nordeas Präsenz vor Ort geht Hand in Hand mit dem Ziel, ansprechbar zu sein und unseren Kunden den besten Service zu bieten.

Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen und einzigartigem Multi-Boutique Ansatz, welcher die Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt uns, zum Wohle unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anlageklassen, von festverzinslichen Anlagen und Aktien bis hin zu Multi-Asset Lösungen, und über alle Regionen hinweg, sowohl lokal in Europa als auch in den USA, global und in den Schwellenländern.

*Quelle: Nordea Investment Funds, S.A. Stand per 31. Dezember 2020.

Amundi

Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player¹, bietet seinen 100 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten.

Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren², den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.  

Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 35 Ländern.

Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, ist börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1.700 Milliarden Euro³.

1) Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2020 auf der Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2019
2) Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio
3) Zahlen Amundi zum 31.12.2020

BlackRock

BlackRock gehört zu den weltweit führenden Investment-Managern und ist einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen für institutionelle und private Anleger sowie Finanzvermittler aus aller Welt. BlackRock ist ein globales Unternehmen, das die Vorteile einer weltumspannenden Präsenz mit Dienstleistungen vor Ort und partnerschaftlichen Kundenbeziehungen verbindet. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 10.500 qualifizierte Fachkräfte und unterhält Niederlassungen in 30 Ländern rund um den Globus.

Das in Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, alternative Anlage-, Immobilien- und Beratungsstrategien investierte und vonBlackRock verwaltete Vermögen belief sich per 31. Dezember 2012 auf 3,79 Billionen US-Dollar.

Quelle: BlackRock April 2013.

DWS Group

Über die DWS GroupDieDWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 896 Milliarden Euro (Stand:31. Dezember 2023) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland,Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt. 

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielterLösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen,Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient. 

Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Wir wollen beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen – sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater unserer Kunden. Dank unserer rund 4.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir handeln entschlossen im Namen unserer Kunden und investieren in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt. Mit unserem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit fokussierten Geist arbeiten wir jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die beste Basis für die finanzielleZukunft unserer Kunden zu schaffen.

Quelle: DWS International GmbH

ETHENEA Independent Investors S.A. und die Ethna Funds

ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine bankenunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen ist auf das aktive Management von Multi-Asset-Fonds spezialisiert und bietet attraktive Investmentlösungen für verschiedene Anlegerprofile. Neben den drei Ethna Funds, Ethna-DEFENSIV (anleihenfokussiert), Ethna-AKTIV (ausgewogen) und Ethna-DYNAMISCH (aktienfokussiert), umfasst das Produktportfolio den globalen Makrofonds HESPER FUND - Global Solutions.

Ein wesentlicher Bestandteil des produktübergreifenden Managementansatzes von ETHENEA ist die flexible Asset Allokation, die es ermöglicht, Risiken effektiv zu steuern, Chancen zu nutzen und adäquat auf sich verändernde Marktsituationen zu reagieren.

Die konservativen Ethna Funds zeichnen sich durch eine breite Diversifikation der Portfolios über verschiedene Sektoren, Anlageklassen und Regionen hinweg aus. Das übergeordnete Anlageziel der Ethna Funds ist die Erwirtschaftung eines konstanten Wertzuwachses bei gleichzeitig geringer Volatilität. Der HESPER FUND - Global Solutions verfolgt hingegen einen hochflexiblen, opportunistischen Investmentansatz, der darauf abzielt, eine absolute Wertsteigerung bei aktienmarktähnlicher Volatilität zu realisieren. Als globaler Makrofonds kann er weltweit in eine große Palette von Anlageklassen investieren.

Quelle:  Ethenea März 2021.

Franklin Templeton Investments

Bei Franklin Templeton Investments verfolgen wir alle engagiert dasselbe Ziel: herausragende Anlageverwaltung für unsere Kunden. Durch die Zusammenführung verschiedener Investmentteams von Weltrang unter einem Dach können wir Spezialkenntnisse über alle Stilrichtungen und Vermögensklassen bieten, jeweils unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter weltweit. So konnten wir uns zum bewährten Partner für Privatanleger und institutionelle Investoren weltweit entwickeln. Für Anleger in Österreich verwaltet Franklin Templeton etwa 1,28 Mrd. US-Dollar (1,12 Mrd. EUR) und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Investmentlösungen.

(Stand: 31.12.2018)

Invesco

Invesco ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften sowohl bei aktiv verwalteten Strategien als auch im ETF-Bereich. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 1.350 Milliarden US-Dollar, über 8.400 Mitarbeitern sowie lokaler Präsenz in 25 Ländern ermöglicht Invesco Anlegern Zugang zu attraktiven Anlagechancen weltweit. Unser breit gefächertes Produktangebot deckt alle wichtigen Aktien- und Rentenmärkte aber auch Wertsicherungsprodukte und Mischfonds sowie alternative Investments wie Private Equity und Real Estate auf regionaler und globaler Ebene ab. Mit unserer umfangreichen Investmentexpertise unterstützen wir Investoren, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Quelle: Invesco. Stand per 31. Dezember 2020.

Mahi546 – ein Investmentfonds mit dem Motto „Safety First“

mahi546 ist ein österreichischer Investmentfonds, dessen Management den Erhalt des investierten Vermögens sowie die Chance auf eine realistische Rendite als oberstes Ziel formuliert hat. Das heißt, „Return of Investment“ ist wichtiger als „Return on Investment“. Mit einer professionellen Anlagestrategie – die sich mit ausgefeilten Methoden von den Turbulenzen an den Finanzmärkten abkoppeln kann – wird eine Rendite von 3 % über dem 3-Monats-EURIBOR (Zinssatz zwischen den Banken, Basistarif) angestrebt. In guten Jahren liegt die Renditeerwartung auch darüber.

Fast noch wichtiger für den risikobewussten Anleger ist die Verlustbegrenzung nach unten: Der maximal mögliche Verlust soll aufgrund eines sogenannten Floorkonzepts 5 % nicht übersteigen. Nähert sich der Fonds dieser Marke, wird das Risiko für das Kalenderjahr unmittelbar reduziert.

mahi546 verbindet die besten Ideen einer intelligenten Vermögensanlage mit verantwortungsvollem Risikomanagement.

Quelle: Absolute Return ConsultingGmbH März 2013.

Columbia Threadneedle Investments

Millionen von Menschen in aller Welt haben Columbia Threadneedle Investments ihr Anlagevermögen anvertraut. Wir betreuen Gelder für private Investoren, Finanzberater, Vermögensverwalter und Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und andere Institutionen. Zusammen haben sie uns ein Anlagevermögen von 447 Milliarden EUR anvertraut¹.
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Der Erfolg unserer Kunden ist unser Anspruch und das Ziel, auf das unser globales Team von 2.000 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam hinarbeitet. Wir verfügen über eine breitgefächerte Expertise und globale Perspektive mit mehr als 450 Investmentexperten für alle bedeutenden Anlageklassen und Märkte. Unsere Kunden haben Zugang zu einem breiten Spektrum von Anlagestrategien sowie die Möglichkeit, von uns individuelle, auf ihre speziellen Anforderungen zugeschnittene Investmentlösungen zu erhalten.

Jede unserer Anlageentscheidungen beruht auf den fundierten Analysen von 180 erfahrenen Analysten, die permanent Ausschau nach neuen performancerelevanten Einblicken halten und diese mit unseren Fondsmanagern diskutieren. Wir befolgen die Grundsätze des verantwortungsvollen Investierens (Responsible Investment, RI) und nutzen hauseigene Instrumente zur Bereitstellung einer robusten RI-Rahmenstruktur und fundierter Analysen. Mit diesem Wissen können wir bessere Anlageentscheidungen für unsere Kunden treffen.

Unser unabhängiges Investment Consultancy & Oversight Team verfolgt einen „5P“-Ansatz zur Sicherstellung der Integrität von Anlagestrategien und Förderung kontinuierlicher Verbesserungen. Das Team arbeitet eng mit unseren Fondsmanagern zusammen, um sicherzustellen, dass alle Strategien im Einklang mit den formulierten Zielen, dem gewählten Ansatz, den Kundenerwartungen und den angestrebten Zielen gemanagt werden.

1) Stand 31. Dezember 2020. Das verwaltete Vermögen umfasst die kombinierten verwalteten Vermögen der Columbia- und Threadneedle-Unternehmungsgruppe.