Wie investiere ich mein Kapital, wie sichere ich meine Pension, wie veranlage ich meine Erbschaft oder wie versichere ich Berufsrisiken? Bedeutenden Fragen, die sich nicht pauschal beantworten lassen.
Wir sind nicht im Auftrag einer Bank oder Versicherung, sondern selbstständig tätig. Somit beraten wir Sie individuell und erarbeiten Lösungen, die exakt auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten sind.
Beratung – so individuell wie Sie selbst
Eine hochwertige Beratung muss frei von Produktpräferenzen sein und zu den jeweiligen Lebensumständen passen. Junge Familien haben andere Bedürfnisse als Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Die Anforderungen für Kleinunternehmer unterscheiden sich von Freiberuflern.
Deswegen achten wir auf die gleichberechtigte Einbindung von Versicherungs- und Veranlagungsprodukten, denn für viele Finanzfragen gibt es mehrere Lösungen: Ob Sie zum Beispiel für Ihre Pension besser mit einer Lebensversicherung vorsorgen, einen Fondssparplan nutzen, eine Immobilie erwerben oder eine Kombination wählen, hängt von Ihren persönlichen Lebensumständen und Zielen ab.
Beispiele unserer Beratung:
Erfahren Sie, welche Leistungen einer Haushaltsversicherung man wirklich braucht, was man bei einer Reisestorno beachten muss, oder warum man eine Haftpflichtversicherung haben sollte.